エピソードは、ジェームスが果樹園を通って貨物列車を牽引するところから始まります。オープニングのシーケンスはエピソード「No Joke for James」とまったく同じでした。ただし、わずかな違いがいくつかありました。色は少しくすんでいるようで、ジェームズはいつもより少しゆっくりと進んでいた。音声は少し歪んでおり、ナレーションはほとんど聞き取れません。イギリス人とアメリカ人のナレーターであるマイケル・アンジェリスとジョージ・カーリンは、それぞれ非常にゆっくりとした単調な声で話しているため、声が非常に聞き取りにくいです。しかし、次のショットは完璧ですが、ジェームズは駅から急行を発車させていますが、まるで何か恐ろしいものを目撃したかのように非常に悲しそうな表情をしています。この時点ではナレーションはなく、音声もありません。その後シーンは暗転し、ここでエピソードが奇妙になりました。次のショットは物置小屋で撮影され、ジェームズは非常に動揺しているように見えます。ゴードンとヘンリーも出席します。彼らはジェームズを笑い始めますが、その口調はマイケル・アンジェリスやジョージ・カーリンとは似ても似つかない暗い悪魔のようなものでした。ゴードンはジェームズに、次に誰がスクラップ場に送られるのか疑問に思っていると話す。ヘンリーはゴードンに、次はジェームズが愚か者であるべきだと言いました。この時点で、2人のナレーターの声が詰まっているように聞こえます。ゴードンとヘンリーはこれまでにも尊大で傲慢な態度を取り、番組内で友人たちを侮辱することもあったが、これはゴードンとヘンリーにとってもっと残酷で非常に暗い発言だった。次のショットはジェームズのショットで、彼の目は動きますが、その後画面にロックされます。彼は約 30 秒間視聴者を見つめるだけで、約 1 フレームの静止画にフェードアウトします。私が理解した限りでは、トーマスとパーシーが火山に投げ込まれたように見えました。それは本当に恐ろしいものに見えました！それは約2秒間でしたが、その後、ジェームズが古い廃線を下っているのが見えました。その後、ジェームズは泣き始め、彼の光沢のある赤い塗装は汚れ始め、暗い深紅に変わり始めます。